Job description

JOB PURPOSE: 

The Portfolio Management Associate is responsible for maximizing the performance, reliability, and lifecycle of an organization’s physical assets. This role involves monitoring, analyzing, and improving the effectiveness of assets through the implementation of performance management strategies, ensuring that equipment and systems operate efficiently while reducing costs and downtime.

 

KEY ACCOUNTABILITIES: 

Performance Monitoring & Analysis:

• Track and analyze the operational and financial performance of portfolio assets against defined KPIs (e.g., IRR, ROI, EBITDA, uptime, efficiency).

• Support the Manager in preparing asset performance dashboards, variance analyses, and risk assessments.

• Assist in identifying value creation opportunities and underperformance indicators.

Asset Lifecycle Planning & Business Planning:

• Contribute to the preparation of asset lifecycle management plans, business plans, and capital improvement proposals.

• Coordinate the annual business planning process with subsidiaries, ensuring timely submission and compliance with group standards.

• Assist in tracking capex projects, asset upgrades, and divestment readiness metrics.

• Support the consolidation and formatting of financial forecasts, operational assumptions, and strategic inputs.

• Coordinate data input for asset classification (e.g., core, growth, divestment-ready).

Data Management & Reporting:

• Maintain performance databases and portfolio monitoring tools.

• Support the Manager in producing reports and insights for Asset Management reviews and Board submissions.

• Ensure timely and accurate reporting from portfolio companies is logged, reviewed, and escalated as necessary.

• Use data analytics to forecast asset performance, assess risk, and guide decision-making.

Exit Strategy & Transaction Support:

• Assist in gathering, organizing, and analyzing data required for asset valuation, divestment readiness assessments, and exit strategy planning.

• Support the Manager and Director in the preparation of transaction-related documentation, including data rooms, deal summaries, and performance history packs.

• Coordinate with legal and finance teams to compile inputs for Term Sheets, Share Purchase Agreements (SPAs), and Conditions Precedent (CPs).

• Liaise with consultants and external advisors during due diligence and transaction execution phases, ensuring timely information flow.

• Track post-transaction actions and integration outcomes where applicable, reporting deviations and learnings.

Cross-Functional & Stakeholder Coordination:

• Collaborate with cross-functional teams, including operations, finance, engineering, and supply chain, to ensure effective asset performance management.

• Liaise with portfolio company teams to support implementation of performance initiatives.

• Coordinate with legal, finance, and strategy departments to ensure data and actions are aligned with governance protocols.

• Support interaction with consultants for data gathering, due diligence, and asset analysis where required.

• Engage with external vendors and contractors to ensure the availability of parts, services, and expertise needed for optimal asset performance.

 

Investment Process 

• Supporting the screening and initial evaluation of new investment opportunities that align with the group’s strategic objectives and portfolio themes.

• Assisting in the development of financial models, sensitivity analyses, and investment feasibility assessments.

• Conducting market research, benchmarking, and commercial due diligence under the guidance of the Investment Team.

• Contributing to the preparation of investment memos, presentation decks, and internal documentation for Investment Committee reviews.

• Supporting data room setup, transaction documentation gathering, and liaison with consultants or legal/financial advisors.

• Ensuring all work adheres to confidentiality protocols and aligns with investment governance processes.

• Applying insights from current asset performance to assess post-investment risks, synergies, and integration considerations.

Other Duties

• Undertake any additional responsibilities or strategic assignments as directed by management.

 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE & SKILLS:

Qualifications:

• Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, Economic, or a related field. 

• A master’s degree is a plus.

• Professional certifications in CFA / ACCA are preferred.

Experience: 

• Minimum of 3+ years of relevant experience in investment analysis, asset management, or a related field.

• Proven experience in asset performance analysis, tracking key metrics such as IRR, ROI, EBITDA, and utilization to identify risks and improvement opportunities.

• Skilled in financial modeling and analyzing financial statements to support strategic planning and decision-making.

• Proficient in validating business plans, budgets, and performance forecasts in line with group-level standards.

• Strong knowledge of data management and reporting tools, including Excel, Power BI, and portfolio monitoring platforms.

• Well-versed in supporting transactions through data room setup, due diligence coordination, and preparation of Term Sheets and Conditions Precedent (CP) trackers.

• Sound understanding of governance principles, regulatory compliance, and board reporting requirements.

• Familiar with ERP systems and project management tools for capital expenditure tracking and asset-level reporting.

.

Technical Competencies and Behavioural Competencies 

• Asset Performance Analysis

• Financial Modelling 

• Business Planning Support

• Data Management & Reporting Tools

• Transaction Support & Documentation

• Governance & Compliance 

• Erp and PMO Tools

• Stakeholder Engagement

• Fostering Innovation

• Agility

• Analytical Thinking

• Fostering Communication

• Outcome Driven

• Operational Excellence

• Forward Thinking

• Critical Thinking

• Quality Focus

• Time Management

• Solidarity

غرض الوظيفة

 

يتحمّل أخصائي إدارة المحافظ مسؤولية تعظيم أداء الأصول المادية للمنظمة وموثوقيتها وعمرها التشغيلي. يشمل هذا الدور مراقبة وتحليل وتحسين فاعلية الأصول من خلال تنفيذ استراتيجيات إدارة الأداء، بما يضمن تشغيل المعدات والأنظمة بكفاءة مع تقليل التكاليف وفترات التوقف عن العمل.

 

الأبعاد الوظيفية

 

الإيرادات/الميزانية: —

التقارير المباشرة: —

التقارير غير المباشرة: 0

 

المسؤوليات الرئيسية

مراقبة الأداء والتحليل

 

تتبّع وتحليل الأداء التشغيلي والمالي لأصول المحفظة مقابل مؤشرات الأداء المحددة (مثل: IRR، ROI، EBITDA، نسبة الجاهزية، الكفاءة).

 

دعم المدير في إعداد لوحات متابعة أداء الأصول، وتحليلات الفروقات، وتقييمات المخاطر.

 

المساعدة في تحديد فرص خلق القيمة ومؤشرات تدني الأداء.

 

تخطيط دورة حياة الأصول والتخطيط للأعمال

 

المساهمة في إعداد خطط إدارة دورة حياة الأصول وخطط الأعمال ومقترحات تحسين رأس المال.

 

تنسيق عملية التخطيط السنوي للأعمال مع الشركات التابعة، وضمان الالتزام بالمواعيد والمعايير المعتمدة على مستوى المجموعة.

 

المساعدة في تتبّع مشاريع الإنفاق الرأسمالي، وترقيات الأصول، ومقاييس جاهزية التخارج.

 

دعم توحيد وصياغة التوقعات المالية والافتراضات التشغيلية والمدخلات الاستراتيجية.

 

تنسيق إدخال البيانات لتصنيف الأصول (مثل: أساسية، نمو، جاهزة للتخارج).

 

إدارة البيانات وإعداد التقارير

 

الحفاظ على قواعد بيانات الأداء وأدوات مراقبة المحافظ.

 

دعم المدير في إعداد التقارير والرؤى لمراجعات إدارة الأصول وملفات مجلس الإدارة.

 

ضمان تسجيل تقارير الشركات التابعة في الوقت المناسب وبالدقة اللازمة، ومراجعتها وتصعيدها عند الحاجة.

 

استخدام تحليلات البيانات للتنبؤ بأداء الأصول وتقييم المخاطر ودعم اتخاذ القرار.

 

استراتيجية التخارج ودعم المعاملات

 

المساعدة في جمع وتنظيم وتحليل البيانات اللازمة لتقييم الأصول وتقييم جاهزية التخارج والتخطيط لاستراتيجياته.

 

دعم المدير والمدير العام في إعداد وثائق المعاملات، بما في ذلك غرف البيانات، وملخصات الصفقات، وحزم السجل التاريخي للأداء.

 

التنسيق مع الفرق القانونية والمالية لتجميع المدخلات الخاصة ببنود الاتفاق (Term Sheets) واتفاقيات بيع الأسهم (SPA) والشروط المسبقة (CPs).

 

التنسيق مع المستشارين والخبراء الخارجيين خلال مرحلتي العناية الواجبة وتنفيذ الصفقات، وضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب.

 

تتبّع إجراءات ما بعد الصفقة ونتائج التكامل عند الاقتضاء، والإبلاغ عن الانحرافات والدروس المستفادة.

 

التنسيق عبر الوظائف وأصحاب المصلحة

 

التعاون مع الفرق متعددة التخصصات، بما في ذلك العمليات والمالية والهندسة وسلسلة التوريد، لضمان إدارة فعّالة لأداء الأصول.

 

التواصل مع فرق الشركات التابعة لدعم تنفيذ مبادرات تحسين الأداء.

 

التنسيق مع الإدارات القانونية والمالية والاستراتيجية لضمان اتساق البيانات والإجراءات مع بروتوكولات الحوكمة.

 

دعم التفاعل مع الاستشاريين لأغراض جمع البيانات والعناية الواجبة وتحليل الأصول عند الحاجة.

 

التعامل مع المزودين والمقاولين الخارجيين لضمان توفر القطع والخدمات والخبرات اللازمة لأداء أمثل للأصول.

 

عملية الاستثمار

 

دعم الفرز والتقييم الأولي لفرص الاستثمار الجديدة المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وموضوعات المحفظة.

 

المساعدة في تطوير النماذج المالية وتحليلات الحساسية وتقييمات جدوى الاستثمار.

 

إجراء أبحاث السوق والمقارنات والعناية التجارية الواجبة تحت إشراف فريق الاستثمار.

 

المساهمة في إعداد مذكرات الاستثمار والعروض التقديمية والوثائق الداخلية لمراجعات لجنة الاستثمار.

 

دعم إعداد غرف البيانات وتجميع وثائق المعاملات والتواصل مع المستشارين أو الجهات القانونية/المالية.

 

ضمان التزام جميع الأعمال ببروتوكولات السرية واتساقها مع عمليات حوكمة الاستثمار.

 

تطبيق الدروس المستقاة من أداء الأصول الحالية لتقييم مخاطر ما بعد الاستثمار وأوجه التآزر واعتبارات التكامل.

 

مهام أخرى

 

القيام بأي مسؤوليات إضافية أو تكليفات استراتيجية تحددها الإدارة.

 

قنوات الاتصال وعلاقات العمل

 

داخليًا:

 

فريق الاستثمار

 

الإدارة التنفيذية العليا

 

الشركات التابعة

 

خارجيًا:

 

الاستشاريون

 

مزودو الخدمات الخارجيون

 

الجهات الحكومية

 

المؤهلات والخبرة والمهارات

المؤهلات

 

درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة.

 

يُعدّ الحصول على درجة الماجستير ميزة إضافية.

 

يُفضّل الحاصلون على شهادات مهنية مثل CFA / ACCA.

 

الخبرة

 

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات ذات صلة مثل تحليل الاستثمار، أو إدارة الأصول، أو مجال مشابه.

 

خبرة مثبتة في تحليل أداء الأصول وتتبع مؤشرات رئيسية مثل IRR، ROI، EBITDA، ومعدلات الاستخدام لتحديد المخاطر وفرص التحسين.

 

مهارة في النمذجة المالية وتحليل القوائم المالية لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار.

 

إتقان التحقق من خطط الأعمال والميزانيات وتوقعات الأداء بما يتوافق مع معايير المجموعة.

 

معرفة قوية بأدوات إدارة البيانات وإعداد التقارير، بما في ذلك Excel وPower BI ومنصات مراقبة المحافظ.

 

إلمام بدعم المعاملات من خلال إعداد غرف البيانات، وتنسيق العناية الواجبة، وتحضير بنود الاتفاق ومتتبعات الشروط المسبقة (CP).

 

فهم راسخ لمبادئ الحوكمة والامتثال التنظيمي ومتطلبات تقارير مجالس الإدارة.

 

إلمام بأنظمة الـERP وأدوات إدارة المشاريع لتتبع الإنفاق الرأسمالي وإعداد تقارير على مستوى الأصول.

 

الكفاءات الفنية

 

تحليل أداء الأصول

 

النمذجة المالية

 

دعم التخطيط للأعمال

 

أدوات إدارة البيانات وإعداد التقارير

 

دعم المعاملات والتوثيق

 

الحوكمة والامتثال

 

أدوات ERP وPMO

 

الكفاءات القيادية/السلوكية

 

إشراك أصحاب المصلحة

 

تعزيز الابتكار

 

المرونة والرشاقة

 

التفكير التحليلي

 

تعزيز التواصل

 

التوجّه نحو النتائج

 

التميّز التشغيلي

 

التفكير المستقبلي

 

التفكير النقدي

 

التركيز على الجودة

 

إدارة الوقت

 

روح الفريق/التكاتف